股癌 Gooaye•2026-08-01•8 分鐘筆記
EP684 股癌重點摘要
經歷暴跌後大盤迎來史詩級絕地反彈，主委解密本波科技股大屠殺的核心主因乃 Leopold Aschenbrenner (Situational Awareness 基金) 開高槓桿爆倉被動清算所致；重申基本面未壞，此為經典的降槓桿與流動性抽乾事件。
2454聯發科MSFT微軟美光 / SK Hynix+3
股
股癌 Gooaye
主持人：謝孟恭（主委）
台灣最具影響力的投資 Podcast，由股癌主委謝孟恭主持
節目單集摘要
股癌 Gooaye•2026-07-29•6 分鐘筆記
EP683 股癌重點摘要
本波科技與中小型股經歷歷史級無量暴跌，主委淨值自高點回撤近三成；操作轉為極度保守與控制槓桿，並深入探討 Agentic AI 對 CPU 需求、熊本地震影響及中系 DUV/記憶體傾銷疑慮。
TSMC台積電AMD / Intel / NV VeraCPU矽晶圓 / 載板+4
股癌 Gooaye•2026-07-25•6 分鐘筆記
EP682 | 🦕
投資之獨立遊戲《紅眼路比》順利上市獲海外好評；科技股遭逢「無差別大屠殺」，主委坦言大盤修正極其殘酷但強調基本面無敗相，暫以調整部位及關注美股科技巨頭與德州儀器 (TI) 漲價復甦訊號為核心。
TSMC台積電TI / TXN德州儀器GOOGLGoogle+4
股癌 Gooaye•2026-07-18•6 分鐘筆記
EP680 股癌重點摘要
台積電 Q2 開出破紀錄財報並上修資本支出，但市場呈利多出盡不理性殺盤；主委回檔幅度達標啟動防禦，他反對保留現金或砍掉持股的作法，改以指數 (0050/台指期) 作為抄底與加碼首選以度過修正。
TSMC台積電0050 / 台指期矽晶圓 / 載板+4
股癌 Gooaye•2026-07-15•6 分鐘筆記
EP679 股癌重點摘要
大盤回檔但未傷及多頭格局，修正主因來自韓國高槓桿部位被動清算爆倉外溢；AI 模型對專業投資決策的邊際效益遞減，主委將策略微調為汰弱留強、縮減部位並聚焦財報季。
台積電矽晶圓載板+4
股癌 Gooaye•2026-07-11•5 分鐘筆記
EP678 股癌重點摘要
台股因颱風休市被主委形容為「閃漲」；同時討論 Meta 算力租賃並非退出 AI、記憶體／被動／功率元件漲價延續，以及光通訊族群內 narrow & fast 轉弱、wide & slow 相對轉強的敘事輪動。
NVIDIA（美股）Meta（美股）Neo Cloud／算力租賃+8
股癌 Gooaye•2026-07-08•2 分鐘筆記
EP677 股癌重點摘要
這集主委分享自己年輕時的交易心態，並觀察新一代交易者「四代同堂」、槓桿使用更激進的現象，強調風險控管與不要被斷頭的差異。
股癌 Gooaye•2026-07-04•5 分鐘筆記
EP676 股癌重點摘要
修正後轉強，功率元件缺貨白熱化＋封測漲價排擠，市場下一棒醞釀中。Meta Neo Cloud 不是撤退，是換檔加速。
被動元件功率元件（MOSFET 等）封測（日月光、京元電等）+4
股癌 Gooaye•2026-07-01•3 分鐘筆記
EP675 股癌重點摘要
這集以肖南資本股東會為開場，接著討論台股在 rebalance 結束後的資金流向，重點放在被動元件、功率元件、IC Design 與記憶體等族群的漲價與轉強趨勢。
被動元件（整體）功率元件 / MOSFETIC Design（聯發科、創意、矽格等）+2
股癌 Gooaye•2026-06-27•6 分鐘筆記
EP674 股癌重點摘要
季度 Rebalance 引發大盤修正，跌破季線的熱門股恐面臨沈重解套賣壓；安森美傳收購 Synaptics 以補足連網與運算短板，而電阻等漲價元件股形態仍強，主委視中小板塊未死而適度調回防守資金。
台積電ON安森美SYNA新思+6
股癌 Gooaye•2026-06-24•6 分鐘筆記
EP673 股癌重點摘要
大盤創高拉回屬正常修正，主委因中小板塊未死而將防禦資金由台積電調回；聯發科與博通新晶片進度順利，而被動元件電阻（R-chip）受卡關恐慌影響預計迎來新一波漲價。
台積電2454聯發科AVGO博通+5
股癌 Gooaye•2026-06-20•5 分鐘筆記
EP672 股癌重點摘要
歐美功率半導體龍頭交期惡化推動台廠迎來 MOSFET 二供驗證轉單潮，而目前消費性與車用的低迷反而避免了搶料的需求破壞，使 AI 硬體行情能走得更長遠。
台積電功率半導體 / MOSFET晶圓代工（六寸 / 八寸）+4
股癌 Gooaye•2026-06-17•5 分鐘筆記
EP671 股癌重點摘要
功率元件（離散元件）在 non-China 供應鏈重組及 AI/800V DC 提升功率密度的趨勢下，正迎來顯著的增量市場；大盤百花齊放但主流籌碼漸亂，台積電仍是最佳的資金防守池。
台積電被動元件 / 國巨功率元件 / 离散元件+5
股癌 Gooaye•2026-06-10•5 分鐘筆記
EP669 股癌重點摘要
主委認為目前比較像多頭路上的震盪與洗籌碼，還看不到 AI 長線需求被破壞；但短線資金可能從低流動性、只靠夢想的股票，轉向大型、有實際營收獲利、流動性好的公司。
台積電AppleAI 伺服器／光通／CPO／800VDC+5